80-20 Los inversores siguen teniendo un rendimiento superior durante la reciente caída del mercado

80-20 Inversor lanzado oficialmente a los inversores DIY en enero de 2015. Desde entonces, 80-20 Investor ha ido de fuerza en fuerza en términos de miembros y también en el rendimiento y el valor que añade.

Recientemente resalté que la mejor de las mejores selecciones había superado su primer año. ¿Pero cómo le fue a la Selección de Inversores 80-20 la venta de mercado que vio caer los mercados globalmente en más de un 10%? En el momento de escribir este artículo, el FTSE 100 ha caído más de un 16% desde su máximo de abril, como se muestra en el siguiente gráfico (haga clic para ampliarlo).

Si la cartera del 80-20 Investor hubiera logrado superar tanto al mercado como al gestor medio de fondos gestionados durante una venta tan drástica, eso sería algo muy importante, ¿verdad?

80-20 Rendimiento superior del inversor durante la venta del mercado

Producimos la mejor de las mejores selecciones como una lista de los mejores fondos destacados por nuestro algoritmo 80-20 Investor dividido en categorías de alto, medio y bajo riesgo. Esta lista se actualiza al principio de cada mes.

La línea verde del gráfico que figura a continuación muestra el rendimiento de una cartera durante el último año si se hubiera dividido en partes iguales entre los fondos de la Mejor de las Mejores Selecciones y luego se hubiera cambiado cada mes cuando se publicó cada nueva lista de selección. También he comparado el rendimiento con el del FTSE 100 (la línea negra) y el fondo gestionado de forma equilibrada (línea roja) y el fondo gestionado de forma media con hasta un 85% de exposición a la renta variable (línea azul). En realidad, la asignación de activos del Inversor 80-20 se encuentra típicamente entre estos dos, ya que normalmente tiene una exposición del 60-85% a la renta variable en un momento dado (actualmente tiene una exposición del 80% a la renta variable). Por lo tanto, proporcionan una buena comparación de cómo los gestores de fondos con un cometido similar han evolucionado durante el mismo período.

80-20 Rendimiento superior de iNVESTOR

Como pueden ver, desde su lanzamiento en agosto de 2015, la cartera de Inversores 80-20 ha superado el promedio del gestor de fondos del Reino Unido en un 6,43%! Sin embargo, lo que es aún más impresionante es que el margen de rendimiento superior se ha ampliado desde que comenzó la caída del mercado. Antes de la caída, el nivel de rendimiento de los inversores del 80-20 era del 5,85%. Como mencioné anteriormente, el nivel de rendimiento superior es ahora del 6,43%

Así que no sólo el algoritmo 80-20 Investor ha superado el rendimiento cuando los mercados han subido, sino también cuando han caído.

Sólo uno de los fondos de ayuda80-20 Rendimiento superior del inversor

Los inversores de bricolaje deben darse cuenta de que no todos los fondos son iguales. Ocasionalmente, incluso cuando las acciones del Reino Unido caen en picada, hay fondos que se resisten a la tendencia. Uno de estos fondos, que fue identificado por el algoritmo 80-20 Investor, que ha estado en la Selección de Inversores 80-20 a lo largo de la venta del mercado es CF – Miton UK Value Opportunities.

El gráfico que figura a continuación muestra el rendimiento del fondo durante la venta del mercado. La línea verde es el rendimiento de CF – Miton UK Value Opportunities frente a sus pares (línea azul) y el mercado (línea roja).Haga clic en la imagen para ampliarla.

CF Miton UK Value Opportunities performance

Por supuesto que no es sensato invertir en un solo fondo, por lo que la selección 80-20 de Investor Best of the Best escoge una lista de fondos (al menos 20) a partir de la cual construir su cartera.

La nueva selección 80-20 de Inversores Mejor de la Mejor Selección de hoy

Hoy hemos actualizado la «Mejor de la mejor selección». La nueva lista de selección está disponible para 80-20 miembros inversores. Puede ver la lista completa de fondos solicitando su prueba gratuita de 80-20 Inversor. A continuación se detallan los detalles de cómo solicitarla.

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• No importa dónde se mantienen las inversiones existentes (ya sea a través de Hargreaves Lansdown o de otra manera). Cualquiera puede usar 80-20 Investor
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