Los 5 principales fondos que podrían beneficiarse de una subida del precio del petróleo

Michelle Meiklejohn / FreeDigitalPhotos.net

Actualizado el 4 de febrero de 2011

¿Qué fondos de inversión tienen la mayor exposición al petróleo?

En octubre, Itweeted enlazó con una historia del Daily Telegraph que decía: «El precio del petróleo se duplicará»…

El artículo afirmaba que «el riesgo de que los precios del petróleo aumenten drásticamente preocupa tanto al Gobierno que se ha pedido a los funcionarios que lleven a cabo una evaluación del posible impacto en la economía. Los inversores, sin embargo, se preguntarán si deben aumentar su exposición – y cómo hacerlo».

El artículo resumía claramente algunas formas en que los inversores pueden aumentar su exposición, a saber:

  • comprando un fondo de comercio de intercambio (ETF)
  • invertir en acciones de compañías petroleras
  • apuestas por internet
  • invertir en un fondo de inversión adecuado

Para la mayoría de los inversores, la última opción sería la ruta que elegirían, sobre todo si tienen inversiones y pensiones existentes que den acceso a numerosos fondos de inversión. Las tres primeras opciones requieren un cierto nivel de conocimientos sobre inversiones y son opciones posiblemente más arriesgadas.

Entonces, ¿qué fondos de inversión dan la mayor exposición al petróleo?

Obviamente si quieres elegir fondos de inversión basados puramente en su exposición al petróleo esto es difícil de averiguar. Con más de 2.500 fondos de inversión minoristas y la OEICS por sí sola, arrastrar a sus constituyentes de acciones individuales parece una tarea imposible. Pero afortunadamente lo he hecho por ti. (Sí, sé que debería salir más).

Así que a continuación se muestra una lista de los 5 mayores fideicomisos de unidad con mayor exposición a productores de petróleo, refinerías y empresas de servicios. Además tienen grandes inversiones en gas natural:

  1. Investec – Global Energy – 95,80 % (exposición al petróleo y al gas natural) al 3 de febrero
  2. Martin Currie – Energía Global – 69.20% al 31 de diciembre
  3. CF – Walker Crips UK High Alpha – 29,70% a noviembre
  4. CF JM Finn – UK Portfolio – 29.00% al 31 de diciembre
  5. SWIP – UK Advantage- 27.90% al 3 de febrero

(datos segúnFinancial Express)

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